5月30日鼎金投资,上海清算所公告显示,保利发展在银行间债券市场发行20亿元3年期中期票据“24保利发展MTN004”,票面利率为2.52%。本期募集资金拟用于地产项目均为一二线城市普通商品房项目,承诺不用于三四线地产项目建设。
中国证券报记者观察到,近期,房企新增融资利率普遍较低,很多房企境内债融资利率低于3%。且从融资用途看,用于项目开发成为新趋势。
对此,业内人士表示,房企融资和企业本身资质有关。一些本身经营情况优良的公司,融资可能用于具体的项目建设。一些债务压力较大的企业,融资则和前期到期偿债有较大关系。
承诺用于一二线项目开发
募集说明书显示,保利发展计划将本期中期票据募集的6亿元用于置换拟到期的债务融资工具“21保利发展MTN001”,14亿元用于重庆麓谷林语项目开发建设。
该笔票据发行日为5月28日,起息日为5月30日,上市流通日为5月31日。
本期募集资金拟用于地产项目均为一二线城市普通商品房项目,不涉及“地王”项目,项目五证、环评、立项证件齐全,项目合法合规,项目企业自有资金比例不低于项目总投资的30%。项目套型建筑面积和价格符合所在地城建、税务部门对普通商品房的规定。
发行人承诺,本期发行中期票据所募集的资金将应用于符合国家法律法规及相关产业政策要求的企业生产经营活动,不用于长期投资,不用于对外委托贷款等资金拆借业务,不用于衍生品金融工具和理财产品投资,不用于土地一级开发,不用于支付土地款,不用于“地王”相关项目,不用于三四线地产项目建设,不用于购置土地、投资股市,不用于购买理财、信托等金融类产品投资及国家有权部门明文限制的行业和领域。不存在重复使用募集资金的情况。
公告显示,重庆麓谷林语项目由重庆荣丰吉联房地产开发有限公司负责实施开发,最终由发行人100%控股。项目位于重庆市,项目全口径去化率约为79%。项目总投资金额约32.0075亿元,其中自有资本金11.257亿元,拟使用募集资金约14亿元,拟使用募集资金金额不超过普通商品房所占比例对应的用款金额。募集资金仅限于募集说明书披露的用途,不得挪用,不得用作土地款等其他用途,且募集资金须采用专户资金监管模式,并附相应的资金监管协议。
融资利率普遍较低
近期,房企新增融资利率普遍较低,很多房企境内债融资利率低于3%。且从融资用途看,用于项目开发成为新趋势。而在此之前,房企发债用于“借新还旧”以及解决流动性问题曾经是融资主流。
此外,一些房企新增融资额度整体较大。近期,部分房企再次出现百亿级新增融资。
华发股份公告显示,为满足公司经营发展资金需求,进一步优化公司资产结构,保证公司可持续发展,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请分期注册发行不超过100亿元(含)的中期票据,单期中期票据的期限不超过10年。主要用于偿还债务融资工具等有息债务本息、补充公司流动资金以及房地产项目开发建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动等监管部门审批通过的用途。具体用途及金额比例根据公司实际需求情况确定。
易居研究院研究总监严跃进表示,“5·17”楼市重磅新政后,各地对于房地产的理解更加到位,政策协调也更加趋好。融资方面有望进一步获得支持,尤其是在融资规模和融资成本方面持续优化,进一步支持房企经营。此外,当前利率总体上也处于偏低位水平。
审读:熊永红
编辑:张 楠 亚文辉
校对:于红波
签发:孙 宏
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责任编辑:何俊熹 鼎金投资